Pravidelnou službu nastavíte jednou jako fakturační plán. Fakturuj snadno pak ve správný den vytvoří nový samostatný doklad s aktuálním číslem, daty, zákazníkem a položkami.
Fakturační plán je vhodný pro měsíční správu, pronájem, paušál, členství nebo jinou službu se stabilním obsahem. Zvolíte denní, týdenní, měsíční nebo roční interval a podle potřeby také datum ukončení.
Každý výskyt vytvoří běžnou fakturu, kterou najdete mezi ostatními doklady. Doklad dostane vlastní číslo a aktuální data a zůstane propojený s fakturačním plánem.
Otevřít pravidelnou fakturaci Vyžaduje přihlášeníJak nastavit fakturační plán
Začněte novým plánem nebo použijte údaje z existující faktury a potom nastavte pravidla pro další doklady.
-
1
Založte plán
Otevřete Pravidelnou fakturaci a vytvořte nový plán. U existující faktury můžete použít akci Vytvořit fakturační plán a převzít zákazníka, položky i platební údaje.
-
2
Vyberte frekvenci a začátek
Nastavte první datum, interval a případné datum ukončení. U dnešního termínu zvolíte, zda má faktura vzniknout hned, nebo se má dnešní výskyt přeskočit.
-
3
Doplňte výchozí hodnoty faktury
Zkontrolujte dodavatele, zákazníka, položky, měnu, splatnost, způsob platby, DPH, logo a formát čísla faktury.
-
4
Nechte plán vytvářet nové doklady
Ve zvolený den v časných ranních hodinách vznikne nová faktura a plán se posune na další datum. Vytvořený doklad můžete běžně otevřít, upravit a stáhnout jako PDF.
Příklad: měsíční správa webu
Dodavatel účtuje zákazníkovi každý měsíc 8 000 Kč za správu webu. Vytvoří měsíční plán se začátkem 1. září, splatností posunutou o 14 dní a položkou „Měsíční správa webu“.
Prvního dne v měsíci vznikne nová faktura s dalším číslem z vybraného formátu. Datum vystavení odpovídá termínu plánu, datum splatnosti se dopočítá a faktura zůstane propojená se svým plánem.
- Frekvence: každý měsíc od zvoleného data.
- Obsah: uložený zákazník, položka, cena a platební údaje.
- Výsledek: nový samostatný doklad v přehledu faktur.
Každá faktura dostane vlastní číslo a data
Plán si pamatuje vybraný formát číslování, ale při každém termínu vytvoří další číslo podle skutečně vystavených faktur. Nevznikají tak kopie se starým identifikátorem.
Splatnost a datum zdanitelného plnění se počítají jako posun od data vystavení. U českých a slovenských faktur může variabilní symbol použít nové číslo dokladu nebo pevnou hodnotu nastavenou v plánu.
Plán můžete pozastavit, obnovit nebo archivovat
Pozastavený plán nevytváří další faktury. Při obnovení se posune přes minulé termíny a pokud vychází další doklad na dnešek, nechá vás rozhodnout, zda jej vytvořit nebo přeskočit.
Archivace ukončí další generování, ale dříve vytvořené faktury zůstanou dostupné a nadále odkazují na svůj plán.
Kdy plán upravit nebo pozastavit
Plán vychází z uložených výchozích hodnot. Pokud se změní smlouva, cena, zákazník nebo daňový režim, upravte jej před dalším termínem.
Každá vytvořená faktura je samostatný doklad. Její pozdější úprava nemění výchozí hodnoty plánu ani další naplánované faktury.
Související návody a nástroje
Časté otázky
Ano. Akce Vytvořit fakturační plán převezme zákazníka, dodavatele, položky, vzhled a platební nastavení jako výchozí hodnoty nového plánu.
Při dalším spuštění plán zpracuje všechny dosud nevyřízené termíny v pořadí, takže naplánované doklady nezůstanou trvale vynechané.
Ano. Jde o běžnou fakturu v přehledu dokladů. Její úprava ale nemění výchozí hodnoty fakturačního plánu.
Ne. Změny plánu se použijí až pro další doklady. Dříve vytvořené faktury zůstávají beze změny.
Ve zvolený den v časných ranních hodinách. Přesný čas se může mírně lišit podle zpracování naplánovaných úloh.
Nastavte pravidelnou službu jednou
Vytvořte fakturační plán, zkontrolujte první termín a nechte další doklady vznikat podle zvoleného intervalu.
Vytvořit fakturační plán Vyžaduje přihlášení