Pravidelnú službu nastavíte raz ako fakturačný plán. Fakturuj snadno potom v správny deň vytvorí nový samostatný doklad s aktuálnym číslom, dátumami, zákazníkom a položkami.
Fakturačný plán je vhodný pre mesačnú správu, prenájom, paušál, členstvo alebo inú službu so stabilným obsahom. Zvolíte denný, týždenný, mesačný alebo ročný interval a podľa potreby aj dátum ukončenia.
Každý termín vytvorí bežnú faktúru, ktorú nájdete medzi ostatnými dokladmi. Doklad dostane vlastné číslo a aktuálne dátumy a zostane prepojený s fakturačným plánom.
Otvoriť pravidelnú fakturáciu Vyžaduje prihlásenieAko nastaviť fakturačný plán
Začnite novým plánom alebo použite údaje z existujúcej faktúry a potom nastavte pravidlá pre ďalšie doklady.
-
1
Založte plán
Otvorte Pravidelnú fakturáciu a vytvorte nový plán. Pri existujúcej faktúre môžete použiť akciu Vytvoriť fakturačný plán a prevziať zákazníka, položky aj platobné údaje.
-
2
Vyberte frekvenciu a začiatok
Nastavte prvý dátum, interval a prípadný dátum ukončenia. Pri dnešnom termíne zvolíte, či má faktúra vzniknúť hneď, alebo sa má dnešný termín preskočiť.
-
3
Doplňte predvolené hodnoty faktúry
Skontrolujte dodávateľa, zákazníka, položky, menu, splatnosť, spôsob platby, DPH, logo a formát čísla faktúry.
-
4
Nechajte plán vytvárať nové doklady
Vo zvolený deň v skorých ranných hodinách vznikne nová faktúra a plán sa posunie na ďalší dátum. Vytvorený doklad môžete bežne otvoriť, upraviť a stiahnuť ako PDF.
Príklad: mesačná správa webu
Dodávateľ účtuje zákazníkovi každý mesiac 320 € za správu webu. Vytvorí mesačný plán so začiatkom 1. septembra, splatnosťou posunutou o 14 dní a položkou „Mesačná správa webu“.
Prvého dňa v mesiaci vznikne nová faktúra s ďalším číslom z vybraného formátu. Dátum vystavenia zodpovedá termínu plánu, dátum splatnosti sa dopočíta a faktúra zostane prepojená so svojím plánom.
- Frekvencia: každý mesiac od zvoleného dátumu.
- Obsah: uložený zákazník, položka, cena a platobné údaje.
- Výsledok: nový samostatný doklad v prehľade faktúr.
Každá faktúra dostane vlastné číslo a dátumy
Plán si pamätá vybraný formát číslovania, ale pri každom termíne vytvorí ďalšie číslo podľa skutočne vystavených faktúr. Nevznikajú tak kópie so starým identifikátorom.
Splatnosť a dátum zdaniteľného plnenia sa počítajú ako posun od dátumu vystavenia. Pri českých a slovenských faktúrach môže variabilný symbol použiť nové číslo dokladu alebo pevnú hodnotu nastavenú v pláne.
Plán môžete pozastaviť, obnoviť alebo archivovať
Pozastavený plán nevytvára ďalšie faktúry. Pri obnovení sa posunie cez minulé termíny a ak ďalší doklad vychádza na dnešok, nechá vás rozhodnúť, či ho vytvoriť alebo preskočiť.
Archivácia ukončí ďalšie generovanie, ale skôr vytvorené faktúry zostanú dostupné a naďalej odkazujú na svoj plán.
Kedy plán upraviť alebo pozastaviť
Plán vychádza z uložených predvolených hodnôt. Ak sa zmení zmluva, cena, zákazník alebo daňový režim, upravte ho pred ďalším termínom.
Každá vytvorená faktúra je samostatný doklad. Jej neskoršia úprava nemení predvolené hodnoty plánu ani ďalšie naplánované faktúry.
Súvisiace návody a nástroje
Časté otázky
Áno. Akcia Vytvoriť fakturačný plán prevezme zákazníka, dodávateľa, položky, vzhľad a platobné nastavenia ako predvolené hodnoty nového plánu.
Pri ďalšom spustení plán spracuje všetky dovtedy nevybavené termíny v poradí, takže naplánované doklady nezostanú natrvalo vynechané.
Áno. Je to bežná faktúra v prehľade dokladov. Jej úprava však nemení predvolené hodnoty fakturačného plánu.
Nie. Zmeny plánu sa použijú až pre ďalšie doklady. Skôr vytvorené faktúry zostanú bez zmeny.
Vo zvolený deň v skorých ranných hodinách. Presný čas sa môže mierne líšiť podľa spracovania naplánovaných úloh.
Nastavte pravidelnú službu raz
Vytvorte fakturačný plán, skontrolujte prvý termín a nechajte ďalšie doklady vznikať podľa zvoleného intervalu.
Vytvoriť fakturačný plán Vyžaduje prihlásenie